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一转眼，两年过去了，一个名叫格莱夏埃拉（旺达·德·杰索斯 Wanda De Jesus 饰）的神秘女子的来访扰乱了特瑞平静的生活。
守将不顾南州百姓安危与斩风的劝阻，打算打开城门投降。
“你是名侦探？” 以和同年级的少女夏凪渚相遇为契机，连接过去和现在的壮大故事再次开始了——昭和元禄落语心中 第一季 TV动画剧情发生在昭和元禄时代，主要描写了说书人（落语家）复杂的人际关系。
随着夜幕降临，忠诚度转移，秘密泄露，生活破碎。
他的老板拉里（帕特里克·斯图尔特 Patrick Stewart 饰）毫不在乎，是个利益熏心的自私鬼。
Jerry O’Connell﹑Tawny Newsome﹑Jack Quaid﹑Noel Wells﹑Eugene Cordero﹑Fred Tatasciore﹑Dawnn Lewis﹑Gillian Vigman加盟剧组，Jerry O’Connell的角色是中校Ransom﹑Tawny Newsome角色是性格严肃的Mariner少尉﹑Jack Quaid的是Boimler，与Mariner个性刚好相反，这使得他们经常发生冲突。
作为一个小男孩，他的腿被一个坏警察打断了，在回报变坏的过程中。
他在运河船上遇到了一位厨师，但她甚至不能考虑离开运河上令人兴奋的生活去农场上平庸的生活……怪异同床人 乡下城镇的两个异性恋老伙计不得不去学习如何成为一对恩爱的同性恋夫妇，以便利用新出台的法律获得免税，被折腾的够呛。
在别处，一个年轻的女人不测之渊 绑匪权峰一行人趁当地富商病危，绑架了富商的女儿angel，企图用无辜的小女孩勒索富商。
原来莉莉是布莱克先生多年前失去的旧爱，现在却碍于她女管家的身份，而无法再度追求她，因此痛苦不已。
少年林飞因筋脉缺陷无法修行，靠着小聪明在问剑宗混吃等死，直到大劫来临，恩师与挚友战死在黑渊才为虚度光阴而追悔莫及。
堪萨斯劫匪 被红腿帮的暴行激怒后，詹姆斯与杨格兄弟等加入了昆特里尔的劫匪帮，然后发现他们参与了更恶劣的战争暴行。
爱丽丝是一位 35 岁的女演员，她拼命坚持自己的“新青年”事业。
李绅和奎媛自第一次相遇后，接下来就频繁的相遇。
恰逢东方红一号卫星发射，他们的收音机里发出了滋滋的声音“来自宇宙的声音”——由火箭在太空广播的《东方红》。